मुम्बई: ३६० वान एसेटम्यानेजमेन्ट लिमिटेड(पहिले आईआईएफएलए एसेट म्यानेजमेन्ट लिमिटेड भनेर चिनिन्थ्यो) (“३६० वानएसेट”) ले ‘३६० वान ब्यालेन्स्ड हाइब्रिड फण्ड’को शुरुवात गरेको गर्‍यो। यो कोष यसको वर्गमा पहिलो सन्तुलित हाइब्रिड कोष हो। यो खुला-अन्तको सन्तुलित इक्विटी र ऋण उपकरणहरूमा लगानी योजना हो। नयाँ कोष प्रस्ताव (एनएफओ) ४ सेप्टेम्बर २०२३ देखि १८ सेप्टेम्बर २०२३ सम्म खुला हुनेछ। न्यूनतम आवेदन रकम रु १००० हो। ‘३६० वान ब्यालेन्स्ड हाइब्रिड फण्डले लगानीकर्ताहरूलाई इक्विटी र निश्चित आय सम्पत्ति वर्गहरूमा लगानी गर्न लचिलोपनको फाइदा प्रदान गर्दछ। कोष प्रबन्धकहरूसँग इक्विटी र ऋण दुवैको लागि ४०-६०% को दायरा भित्र आवंटन समायोजन गर्न प्रचलित बजार अवस्थाहरूसँग पङ्क्तिबद्ध लगानीहरू राख्न सक्ने क्षमता हुनेछ।

इक्विटी पोर्टफोलियो एससीडीभी (धर्मनिरपेक्ष-साइक्लिक-डिफेन्सिभ्स-भ्यालुट्र्याप्स) ढाँचामा आधारित हुनेछ जसले कोषलाई विभिन्न बजार क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सक्षम बनाउँछ। यसले अवसरहरूको सदुपयोग गर्न गहन आधारभूत अनुसन्धानमा आधारित तल्लो-अप स्टक चयन दृष्टिकोण अपनाउछ। निश्चित आय आवंटन उच्च क्रेडिट गुणस्तर (८०%-१००% एएए आवंटन) र कम ब्याज दर एक्सपोजर कायम राख्न फोकससँग एक संचय-संचालित रणनीतिको रूपमा स्थित छ।

यो कोष दीर्घकालीन लगानी क्षितिज (३ वर्षभन्दा बढी) भएका र इक्विटी र ऋण एक्सपोजरको सन्तुलित मिश्रण चाहनेहरूका लागि उपयुक्त छ। यसले अस्थिरता घटाउने र परम्परागत ऋण कोषभन्दा बाहिर लगानीका अवसरहरू खोज्ने लक्ष्य राखेको छ। कोषको बारेमा टिप्पणी गर्दै अनुपम महेश्वरी, सह-संस्थापक र सीआईओ, ३६० वान एसेटले भने, “हामी सन्तुलित हाइब्रिड श्रेणी अन्तर्गत पहिलो योजना सुरु गर्न पाउँदा उत्साहित छौं। यो बजार मूल्याङ्कनको रूपमा सम्पत्ति विनियोजन मार्फत उपयुक्त समयमा आउँछ। उच्च स्तरमा छन्। हामी विश्वास गर्छौं कि यो कोष लगानीकर्ताहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सबैभन्दा उपयुक्त छ। जो राम्रो स्थितिमा छन् तिनीहरू अनुकूल जोखिम-समायोजित प्रतिफल उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले सन्तुलित लगानी दृष्टिकोण खोजिरहेका छन्।”

३६०वानएसेटको लिस्टेड इक्विटीका फण्ड म्यानेजर मयुर पटेलले भने, “३६० वन ब्यालेन्स्ड हाइब्रिड फण्डको सुरुवातले हामीलाई बजार पुँजीकरण र क्षेत्रहरूमा रहेका अवसरहरूको सदुपयोग गर्न सक्षम बनाउँछ। कोषले एससीडीभी लगानी ढाँचाबाट लाभ उठाउनुपर्दछ, जुन हामीसँग अन्य इक्विटी कोषहरूमा ट्र्याक रेकर्ड छ। अर्थतन्त्रका आधारभूत कुराहरू बलियो रहन्छन् र कर्पोरेट आय स्वस्थ गतिमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। हामी भारतीय इक्विटी बजारको दीर्घकालीन सम्भावनाहरूमा सकारात्मक रहन्छौं।

मिलन मोदी, फन्ड म्यानेजर, फिक्स्ड इनकम, ३६० वान एसेटले भने, “विश्वव्यापी अनिश्चितताको बीचमा, घरेलु म्याक्रोहरू बाह्य (चालू खाता घाटा) र आन्तरिक रूपमा (वित्तीय समेकन र पूँजीगत खर्च फोकस) दुवै बलियो छन्। हामी विश्वास गर्छौं कि हामी वृद्धि चक्रको शिखरमा छौं र जोखिम-पुरस्कारले उचित जोखिम-समायोजित प्रतिफल प्रदान गर्ने निश्चित क्षेत्रहरूमा उपजको सावधानीपूर्वक प्रयोगको पक्षमा परिवर्तन भएको छ। हामी उपयुक्त क्रेडिट बजार अस्थिरताको समयमा कुशनको रूपमा अपेक्षाकृत स्थिर प्रतिफल प्रदान गर्दै रूढिवादी अवधिको साथ उच्च प्रसारण रणनीति खेल्न चाहन्छौं। मयुर पटेल र मिलन मोदी योजनाका कोष प्रबन्धक हुन् र उनीहरूसँग उद्योगमा १८ वर्षभन्दा बढीको अनुभव छl’’